ECKDATEN GUBOR ANLEIHE 2024/2029

Emittentin

Gubor Schokoladen GmbH



WKN / ISIN

A383SJ / DE000A383SJ3



Wertpapierart

Inhaberschuldverschreibung



Verwendungszweck

- Rückführung bestehender Bankenfinanzierung
- Komplettübernahme der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG



Zielvolumen

60 Mio. Euro 

Mindestvolumen 50 Mio. Euro



Status

unmittelbar, unbedingt, nicht nachrangig, nicht besichert



Stückelung

1.000 Euro



Ausgabepreis/
Rückzahlung

100 % / 100 %



Laufzeit

5 Jahre



Zinsspanne (Kupon)

7,50 % - 8,50 % p.a.



Zinszahlung

Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich



Emissionswährung

Euro



Vorzeitige Rückzahlung

02. Dezember 2027 (einschließlich) bis 02. Dezember 2028 (ausschließlich) 
101 % des Nennbetrags
02. Dezember 2028 (einschließlich) bis 02. Dezember 2029 (ausschließlich)
100,5 % des Nennbetrags



Angebotsstruktur

- Öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich ausschließlich durch Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace + Zeichnung Homepage
- Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren und andere Investoren gemäß Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen



Listing

Einbeziehung in den Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board wird beantragt



Covenants

Negativerklärung, Mindesteigenkapital, Put Option bei Kontrollwechsel, Quartals- und Ganzjahresberichterstattung Konzern



Joint Bookrunners

ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG



Zahlstelle

Bankhaus Gebr. Martin AG