Rechtliche Hinweise zu den Informationen auf den folgenden Seiten
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Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg oder der Republik Österreich haben. Die Internetseiten und die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland,
dem Großherzogtum Luxemburg, der Republik Österreich noch in einem anderen Land gegenüber Personen ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gubor
Schokoladen Gesellschaft mit beschränkter Haftung („Gubor Schokoladen GmbH“) dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht
genehmigt ist. Die Benutzer dieser Internetseite werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Eine Investitionsentscheidung betreffend Schuldverschreibungen der Gubor Schokoladen GmbH muss ausschließlich auf Basis eines Wertpapierprospekts erfolgen, der auf der folgenden Seite in
der Rubrik "Dokumente" veröffentlicht ist.
Die auf der Internetseite enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich verbreitet werden,
insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung in den Vereinigten Staaten sowie in Australien, Kanada und Japan. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann ein Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter
Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten darstellen. Schuldverschreibungen der Gubor Schokoladen GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und
der Republik Österreich nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
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Emittentin
Gubor Schokoladen GmbH
WKN / ISIN
A383SJ / DE000A383SJ3
Wertpapierart
Inhaberschuldverschreibung
Verwendungszweck
- Rückführung bestehender Bankenfinanzierung
- Komplettübernahme der Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG
Zielvolumen
60 Mio. Euro
Mindestvolumen 50 Mio. Euro
Status
unmittelbar, unbedingt, nicht nachrangig, nicht besichert
Stückelung
1.000 Euro
Ausgabepreis/
Rückzahlung
100 % / 100 %
Laufzeit
5 Jahre
Zinsspanne (Kupon)
7,50 % - 8,50 % p.a.
Zinszahlung
Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich
Emissionswährung
Euro
Vorzeitige Rückzahlung
02. Dezember 2027 (einschließlich) bis 02. Dezember 2028 (ausschließlich)
101 % des Nennbetrags
02. Dezember 2028 (einschließlich) bis 02. Dezember 2029 (ausschließlich)
100,5 % des Nennbetrags
Angebotsstruktur
- Öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich ausschließlich durch Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace + Zeichnung Homepage
- Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren und andere Investoren gemäß
Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen
Listing
Einbeziehung in den Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board wird beantragt
Covenants
Negativerklärung, Mindesteigenkapital, Put Option bei Kontrollwechsel, Quartals- und Ganzjahresberichterstattung Konzern
Joint Bookrunners
ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG
Zahlstelle
Bankhaus Gebr. Martin AG
Dokumente
Anleihe 2024/2029:
Wertpapierprospekt vom 06. November 2024
Zusammenfassung Wertpapierprospekt vom 06. November 2024
Pressemitteilung vom 06. November 2024 (Deutsch)
Press release from november 06, 2024 (English)
Gubor Schokoladen GmbH:
Konzernabschluss Gubor Gruppe 2023/2024